Conseiller en gestion de patrimoine à Angers

Conseiller en gestion de patrimoine à l’agence TGS France de Beaucouzé, Clément intervient auprès d’une clientèle de particuliers et d’entreprises venant de tous secteurs d’activité. Il établit une stratégie sur mesure afin d’optimiser au mieux le patrimoine de ses clients en adéquation avec leurs objectifs.

Pour Clément, il est primordial de prendre le temps de réaliser une « photographie » de la situation actuelle de son client, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Lui présenter les points forts et éléments de fragilités de son patrimoine. Recenser les solutions qui s’offrent à lui, l’éclairer dans ses choix, la décision finale lui revenant.  L’accompagner dans la mise en œuvre des solutions retenues au travers d’un plan d’action est essentiel.

Formations

  • Master Banque Finance Assurance – Spécialisation Gestion de Patrimoine
  • Licence sciences économiques et de gestion
  • DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

Engagements

  • Comité de vie du Patio à Beaucouzé
  • Animations sportives