Cabinet de conseil en gestion de patrimoine Angers

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine implanté à Angers depuis 2008

Présent depuis 2008 à Angers, notre équipe de trois conseillers expérimentés, aux sensibilités et aux compétences complémentaires, vous accueille au sein du « Patio » TGS France de Beaucouzé. Nous vous recevons également au sein de nos bureaux d’Angers, dans le quartier d’Orgemont, et d’Avrillé. Nous intervenons plus globalement sur l’ensemble du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.

Notre équipe conseille les dirigeants d’entreprise, tant sur des aspects patrimoniaux qu’en matière de protection sociale.

Des solutions patrimoniales à chaque étape du projet entrepreneurial

Nos conseillers en gestion de patrimoine d’Angers proposent aux dirigeants d’entreprise des solutions à chaque étape de leur projet entrepreneurial : création, développement, transmission.

Chacune de ses étapes pose des questions patrimoniales importantes : protection des proches, optimisation de mon développement, optimisation de ma cession, de mon départ à la retraite, de ma transmission …

L’apport de nos conseillers en gestion de patrimoine réside dans leur capacité à analyser et proposer à chaque client des solutions adaptées intégrant les aspects, économiques, juridiques et fiscaux.

Au-delà du conseil, leur capacité à accompagner les dirigeants dans la mise en place des solutions proposées, en travaillant avec leurs autres conseils (notaires..), fait toute la richesse de leurs interventions. Ils proposent des solutions produits sécurisés auprès de partenaires rigoureusement sélectionnés.

Dans le cadre d’une démarche de suivi, nous adaptons nos solutions à l‘évolution de la situation et des besoins de nos clients, en tenant compte de l’environnement financier, juridique et fiscal.

Document d’entrée en relation

Dans ce document, retrouvez toutes les obligations légales que votre conseiller doit vous communiquer dès l’entrée en relation. Il regroupe l’ensemble des activités exercées par votre conseiller, ses partenaires et son moyen de rémunération, les modalités de contact, un rappel de vos droits, et un encart concernant vos données personnelles.