Réussir un projet de fusion ou acquisition

Les opérations de croissance externe représentent certainement le premier levier de croissance des PME/ETI. Par la diversité des enjeux qu’elles recouvrent (stratégiques, fiscaux, financiers, juridiques), elles font également partie des plus risquées qu’une entreprise peut rencontrer.

TGS France constitue des équipes pluridisciplinaires capables d’intervenir à chacune des étapes du projet, de la définition de la stratégie d’acquisition à la clôture de l’opération.

 

Fusions-acquisitions : vos objectifs

 

  • Réduire les risques liés au choix de l’entreprise cible
  • Réussir la négociation
  • Minorer le coût fiscal de l’opération
  • Faciliter l’intégration post-acquisition

Nos expertises en fusion et acquisition d’entreprises

 

Définition de la stratégie d’acquisition

  • Prise de connaissance du projet d’entreprise
  • Co-construction de la stratégie d’acquisition : objectifs stratégiques, feuille de route
  • Définition des critères de ciblage
  • Préparation des différentes étapes de communication
  • Travail sur le futur modèle de gouvernance
  • Financement du projet
  • Identification des différentes sources de financement
  • Accompagnement lors des RDV bancaires éventuels

Audit complet de l’entreprise cible

  • Finances et administratif
  • Climat social
  • Contrats
  • Système d’information

Ingénierie juridique et fiscale

  • Conseils sur le choix et création de la structure juridique de reprise
  • Optimisation fiscale de l’opération
  • Réalisation des formalités
  • Rédaction du compromis et de l’acte définitif
  • Accompagnement à chacune des phases de négociation avec le vendeur

Suivi post-acquisition

  • Accompagnement lors des différentes étapes de communication
coaching dirigeant

Les atouts TGS France pour vos projets de fusions-acquisitions

  • Les compétences interdisciplinaires d’auditeurs, d’avocats en droits des affaires et de consultants en management et organisation pour sécuriser l’ensemble des dimensions du projet.
  • L’utilisation de méthodes agiles et collaboratives pour co-construire votre stratégie d’acquisition et réussir la phase d’intégration.
  • Avec TGS Global, des relais dans près de 50 pays pour accompagner vos opérations à l’international