Réussir un projet de fusion ou acquisition
Les opérations de fusion-acquisition représentent des leviers majeurs de croissance, de transmission ou de transformation pour les entreprises. Pourtant, elles restent complexes, exigeantes et fortement dépendantes d’un accompagnement structuré. Dans un contexte de marché plus sélectif et de négociations plus exigeantes, réussir un projet de M&A impose une préparation rigoureuse, une expertise multidisciplinaire et une parfaite connaissance des enjeux propres aux PME et ETI.
Fusions-acquisitions : vos objectifs
- Réduire les risques liés au choix de l’entreprise cible
- Réussir la négociation
- Minorer le coût fiscal de l’opération
- Faciliter l’intégration post-acquisition
Nos expertises en deal advisory
Définition de la stratégie d’acquisition
- Prise de connaissance du projet d’entreprise
- Co-construction de la stratégie d’acquisition : objectifs stratégiques, feuille de route
- Définition des critères de ciblage
- Préparation des différentes étapes de communication
- Travail sur le futur modèle de gouvernance
- Financement du projet
- Identification des différentes sources de financement
- Accompagnement lors des RDV bancaires éventuels
Audit complet de l’entreprise cible
- Finances et administratif
- Climat social
- Contrats
- Système d’information
Ingénierie juridique et fiscale
- Conseils sur le choix et création de la structure juridique de reprise
- Optimisation fiscale de l’opération
- Réalisation des formalités
- Rédaction du compromis et de l'acte définitif
- Accompagnement à chacune des phases de négociation avec le vendeur
Suivi post-acquisition
- Accompagnement lors des différentes étapes de communication
Les atouts TGS France pour vos projets de fusions-acquisitions
- Les compétences interdisciplinaires d'auditeurs, d'avocats en droits des affaires et de consultants en management et organisation pour sécuriser toutes les dimensions du projet.
- L’utilisation de méthodes agiles et collaboratives pour co-construire votre stratégie d’acquisition et réussir la phase d’intégration.
- Avec TGS Global, des relais dans près de 50 pays pour accompagner vos opérations à l’international
