Sécurisez vos opérations de cession, acquisition et levée de fonds
Dans un contexte économique exigeant, les opérations de haut de bilan sont des étapes structurantes pour votre entreprise. TGS France vous accompagne avec une approche alliant expertise technique et proximité terrain, dédiée aux PME et ETI.
Conseil fusion acquisition, Accompagnement M&A, Transmission d'entreprise
Vos enjeux dans un projet de Deal Advisory
Les opérations de fusion-acquisition ou de transmission sont complexes et fortement engageantes. Vous devez :
- Valoriser votre entreprise au juste prix
- Trouver les bons partenaires (acquéreurs, investisseurs)
- Sécuriser juridiquement et financièrement votre opération
- Réussir la négociation
- Anticiper les impacts humains et organisationnels
- Préparer la transmission
Sans accompagnement structuré, les risques d’échec ou de perte de valeur sont significatifs.
Le conseil M&A pensé pour les dirigeants de PME/ETI
Cession d’entreprise
Nous accompagnons les dirigeants dans la préparation et la sécurisation de leur projet de cession afin de vendre au meilleur prix :
- diagnostic préalable ;
- valorisation d’entreprise
- préparation des éléments financiers ;
- structuration juridique et fiscale ;
- assistance à la négociation ;
- coordination des intervenants.
Acquisition et croissance externe
Nos experts interviennent dans toutes les phases d’un projet d’acquisition :
- analyse stratégique ;
- audit d’acquisition (due diligence) ;
- évaluation de cible ;
- structuration financière ;
- accompagnement des négociations ;
- sécurisation juridique et fiscale ;
- intégration post-opération.
Un accompagnement complet et structuré
Nous intervenons à chaque étape de votre opération, de la réflexion stratégique jusqu’au suivi post-transaction.
| Étape | Objectif | Actions réalisées | Livrables |
|---|---|---|---|
| 1. Préparation | Cadrer le projet | Analyse stratégique, diagnostic financier | Note de cadrage |
| 2. Évaluation | Déterminer la valeur | Modélisation financière, analyse de marché | Rapport d’évaluation |
| 3. Structuration | Organiser l’opération | Structuration juridique et fiscale, data room | Teaser, mémorandum |
| 4. Exécution | Piloter le process | Recherche partenaires, due diligence | Liste acquéreurs, suivi process |
| 5. Négociation & closing | Sécuriser l’accord | Assistance négociation, coordination conseils | Term sheet, documentation juridique |
| 6. Post-opération | Assurer la réussite | Financement, intégration, suivi | Plan d’action post-deal |
Pourquoi choisir TGS France pour vos opérations Deal Advisory ?
- Une expertise reconnue : Des spécialistes expérimentés du M&A, de la transmission et du financement.
- Une approche PME/ETI : Des solutions concrètes, pragmatiques et adaptées aux enjeux des entreprises de taille intermédiaire.
- Une offre pluridisciplinaire intégrée : Votre interlocuteur coordonne l’ensemble des besoins (finance et expertise comptable, juridique, audit, conseil et gestion de patrimoine)
- Une proximité régionale : Des équipes implantées partout en France au plus près des dirigeants et des entreprises.
- Une approche humaine et sur-mesure : Nous plaçons le dirigeant au cœur du projet avec un accompagnement personnalisé.
Vous avez un projet stratégique ?
Cession, acquisition, transmission, levée de fonds : les experts Deal Advisory de TGS France vous accompagnent pour sécuriser et réussir vos opérations stratégiques.
