Cabinet de conseil en gestion de patrimoine Niort

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale, implanté à Niort

Implantée à Niort, notre équipe se compose de deux conseillers spécialisés en protection sociale et en gestion de patrimoine. Leurs compétences complémentaires leur permettent de proposer des solutions en adéquations avec les besoins et les exigences de tous les chefs d’entreprise. Ils interviennent plus particulièrement sur tous le Poitou-Charentes, l’Indre et la Loire.

Nos nouveaux bureaux de Niort accueillent également un espace coworking favorisant ainsi l’interdisciplinarité avec les experts-comptables, les avocats, le patio, etc. Cet espace est entièrement dédié aux startuppers, entrepreneurs indépendants, mais aussi aux consultants en mission dans la région et aux dirigeants associatifs.

Des solutions à chaque étape du projet entrepreneurial

Notre équipe s’efforce de proposer des solutions complètes afin d’accompagner tous les dirigeants d’entreprise dans leur parcours entrepreneurial : de la création du projet, au développement, jusqu’à la cession…

La vocation de notre équipe basée à Niort, est d’accompagner ses clients dans leurs choix patrimoniaux et de protection sociale. Le but est de leur proposer un suivi tout au long du cycle de vie de leur projet.

Tous les aspects juridiques, fiscaux, ou encore économiques sont étudiés et pris en compte dans le choix de la solution proposée, afin de répondre au plus près des attentes de chaque porteur de projet. De plus, de nombreuses questions patrimoniales sont soulevées telles que l’optimisation des profits de l’entreprise, le départ à la retraite des dirigeants ou la protection de ses proches.

Tant d’aspects qui permettent à notre équipe de mieux définir les contours et les enjeux patrimoniaux de chaque projet, le tout encadré par une démarche didactique de suivi, dans le respect de chaque partie prenante.

La confiance entretenue avec les conseils en place (notaires, comptables…) et le réseau de partenaires permet de compléter l’expertise de nos conseillers, afin de proposer des solutions adaptées, sécurisées et à forte valeur ajoutée.

Document d’entrée en relation

Dans ce document, retrouvez toutes les obligations légales que votre conseiller doit vous communiquer dès l’entrée en relation. Il regroupe l’ensemble des activités exercées par votre conseiller, ses partenaires et son moyen de rémunération, les modalités de contact, un rappel de vos droits, et un encart concernant vos données personnelles.

Nos offres d’emploi à Niort

Conseiller en protection sociale, chargé de dossiers, consultant… découvrez tous les postes en gestion de patrimoine à pourvoir à Niort !